0055ff銀河貴賓廳-車險綜改與險企讓利并行 加快轉(zhuǎn)型與從嚴監(jiān)管共舉

車險綜合改革自去年9月19日啟動以來已有近7個月時間。在此期間，不少消費者體驗到車險保費降低的實惠。銀保監(jiān)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險綜改半年來，89%的保單簽單保費下降。保費下降來自險企讓利，財產(chǎn)險公司相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)受到影響。

分析人士指出，這使得車險業(yè)務(wù)原本微利甚至虧損的公司更有“苦練內(nèi)功”的危機感和緊迫性。不少公司通過產(chǎn)品和服務(wù)等方面的創(chuàng)新，迎接更加激烈的市場較量、加速轉(zhuǎn)型。與此同時，高標準、嚴要求的監(jiān)管態(tài)勢將進一步貫穿于行業(yè)發(fā)展。

險企讓利車主

銀保監(jiān)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險綜改實施半年多以來，車險市場保持總體平穩(wěn)，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標初見成效，消費者獲得感明顯增強，89%的保單簽單保費下降，其中保費降幅超過30%的保單占比達到64%。三責(zé)險平均保額由改革前的89萬元提升到133萬元。

由于讓利消費者，不少險企車險保費增速不可避免地受到影響。以車險領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”為例，今年1-3月，中國平安車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入426.38億元，同比下滑8.83%；中國人保車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。單月來看，中國人保、中國平安車險業(yè)務(wù)3月單月保費收入分別為212.29億元、160.99億元，同比分別下滑7.48%和1.43%。

招商證券非銀金融團隊指出，一季度我國汽車銷量在低基數(shù)下同比大幅增長75.6%，在此背景下，如此保費收入數(shù)據(jù)難言樂觀。全年來看，車險綜改將使得車均保費持續(xù)下滑，導(dǎo)致車險保費整體承壓，行業(yè)全年車險保費預(yù)計將維持負增長。

銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，車險保費收入為1127億元，在財險行業(yè)保費占比僅為47.7%，不足50％。

有業(yè)內(nèi)人士指出，保費收入具有即時性，但理賠具有延后性，車險承保利潤數(shù)據(jù)也有滯后性，預(yù)計未來幾個月車險業(yè)務(wù)綜合成本率將進一步上升，承保利潤將進一步惡化。

頭部險企謀先機

分析人士稱，在消費者紅利釋放的同時，財險公司經(jīng)營壓力加大，受多重因素影響，市場“馬太效應(yīng)”或進一步凸顯。

目前，不少車險業(yè)務(wù)的頭部公司已經(jīng)開始行動。

人保財險擬任總裁于澤透露，公司將堅持車險“有效益”發(fā)展，守住盈利底線，保持市場份額穩(wěn)定。為此，公司加強直銷渠道建設(shè)和線上化轉(zhuǎn)移，加強定價能力建設(shè)，優(yōu)化定價模型，推行價費聯(lián)動。他還特別強調(diào)，公司堅持實施“低成本戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮車險規(guī)模效應(yīng)，一方面擠壓前端固定成本，擠壓前端銷售水分；另一方面注重控制后端理賠成本，進行反欺詐和防滲漏。

太保產(chǎn)險董事長顧越表示，公司未來將從客戶經(jīng)營、數(shù)字平臺、集約化營運、服務(wù)驅(qū)動等方面推進車險高質(zhì)量發(fā)展。例如，客戶經(jīng)營方面，從之前的產(chǎn)品經(jīng)營全面向客戶經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)從側(cè)重車輛增量轉(zhuǎn)變?yōu)閷ι疃韧诰蚩蛻舳吮ｋU需求。數(shù)字平臺方面，搭建數(shù)字化經(jīng)營平臺，實現(xiàn)精準營銷。服務(wù)驅(qū)動方面，重構(gòu)客戶服務(wù)體系，包括服務(wù)資源配置、客戶服務(wù)體驗以及加大服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)力度等。

加速轉(zhuǎn)型從嚴監(jiān)管

業(yè)內(nèi)人士表示，車險綜改持續(xù)深化不僅會促進整個行業(yè)向科技化、數(shù)據(jù)化、智能化轉(zhuǎn)型，還倒逼保險公司強化成本控制，提升運營效率。

“行業(yè)整體對外減費讓利，讓廣大車主得到實惠。對于車險經(jīng)營原本就微利甚至虧損的公司，苦練內(nèi)功向內(nèi)要效能的危機感和緊迫性明顯增強。”大家財險總經(jīng)理施輝指出，銷售端降低費用、產(chǎn)品端精細定價、理賠端嚴擠水分、服務(wù)端精心設(shè)計、運營成本端精打細算、機構(gòu)人員提升能效已成為行業(yè)基本共識。

施輝表示，2021年-2022年將是財險高質(zhì)量發(fā)展的一個陣痛拐點。曾占財險業(yè)務(wù)比重70%多的車險業(yè)務(wù)，保費比重下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經(jīng)營主體中車險經(jīng)營相關(guān)部分的成本勢必上升，財險經(jīng)營的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，這些變化將倒逼財險公司特別是中小財險公司尋找出路。他預(yù)測，一批打造出差異化專業(yè)能力、形成獨特比較優(yōu)勢的公司會脫穎而出。

在車險綜改壓力之下積極尋求出路的不止頭部險企，不少中小型險企也紛紛全力推進系統(tǒng)升級，深化車險運營轉(zhuǎn)型和科技驅(qū)動，加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新等舉措的落地和推進。

立足監(jiān)管角度，高標準、嚴要求將進一步貫穿于行業(yè)發(fā)展，助推車險行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。銀保監(jiān)會表示，將樹牢紅線意識，嚴查重處持續(xù)凈化改革環(huán)境。2021年，銀保監(jiān)會將針對車險業(yè)務(wù)開展專項檢查，計劃組織10家銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機構(gòu)的12家省級分支機構(gòu)開展靶向檢查，決不允許市場秩序的攪局者破壞車險綜改工作全局。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)